Kapitalanlagegesellschaften

Bringen Sie Investmentprodukte mit besserem Makler-Management an den Markt.


Um sich am heutigen dicht-gedrängten Markt von seinen Konkurrenten abzuheben, müssen Sie in Punkto Ressourcenverteilung strategisch vorgehen und einen effizienten Ansatz zum Management der Interaktion von Brokern und Händlern einnehmen. Um das zu erreichen, müssen Sie die Makler-Beziehungen optimieren und deren Rentabilität beobachten.

Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling ist eine branchenspezifische Lösung, mit der Fondsverkäufer ein tiefgreifendes Verständnis für die Rentabilität von Maklern erhalten, die Maklerbeziehungen stärken und ausbauen sowie Geschäftsprozesse rationalisieren.

Sie können die Effizienz und Produktivität steigern, was insgesamt zu einer größeren Rentabilität führt. Die flexible Plattform unterstützt nahtlose Verbindungen innerhalb des gesamten Unternehmens, auch mit den Finanzsystemen des Back-Office. Mit einem branchenspezifischen Client Relationship Management-System, das bereits bestehende Geschäftsprozesse und Datenmodelle widerspiegelt, können Sie schnell loslegen und die Rentabilität erhöhen.

Wichtigste Funktionen:

  • Profile von Brokern und Händlern
  • Gebietsmanagement
  • Tracking von Rentabilität auf Makler-, Zweigstellen- und Unternehmensebene
  • Proxy-Kalender-Funktion
  • Versand und Nachverfolgung von Unterlagen
  • Verteilung von Produktinformationen und Informationen
  • Event-Marketing-Management
  • Tracking von Ausgaben und Durchsetzung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften
  • Produktivitäts-Tools
  • Admin-Tools
  • Beziehungs-Tracking
  • Mobile CRM

Die Vorteile von Pivotal CRM for Mutual Fund Wholesaling:

Verständnis für die Rentabilitätsquellen aus Broker-Händler-Netzwerken

Geben Sie Inside- und Outside-Fondsverkäufern Tools, damit diese bestimmen können, welche Makler die beste Performance erbringen, welche Fonds sich gut verkaufen und wo diese verkauft werden. Fondsverkäufer können mit dieser Lösung auch Informationen zusammentragen, um die Rentabilität und die Leistungsfähigkeit auf Unternehmens-, Zweigstellen- und Maklerebene zu analysieren und besser zu verstehen.

Geben Sie Händlern Tools, mit denen Sie Fonds effektiv verkaufen können

Inside- und Outside-Fondsverkäufer können Unterlagenanfragen nachverfolgen und erfüllen und Broker-Dealer proaktiv mit Informationen versorgen, die deren Fokus und Interessen entsprechen.

Verfolgen Sie die Kosten der Zusammenarbeit mit Brokern und Händlern

Sie können die Kosten, die mit der Bereitstellung von Tools für Broker und Händler sowie der damit zusammenhängenden Schulung einhergehen, nachverfolgen. Stellen Sie die Kosten einzelner Mitarbeiter, Zweigstellen und Unternehmen den Ertrags- und Absatzzahlen gegenüber.

Verfolgen Sie Interaktionen aus Compliance-Gründen

Überwachen Sie Interaktionen, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherzustellen, und zeichnen Sie Aktivitäten und Mitteilungen in einem zentralen Speicher auf, wo sie leicht aufgerufen und für die Berichterstattung eingesetzt werden können.

Beschleunigung komplexer, mehrstufiger Prozesse

Optimieren Sie wiederkehrende, alltägliche Aufgaben mit eingebauten Workflows und steigern Sie so die Effizienz. Definierte Workflows können wichtige Prozesse, wie z.B. das Anlegen von Accounts, koordinieren und beschleunigen.


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