Coeli erbjuder Private Banking och kapitalförvaltning med tillgång till marknadens alla placeringsalternativ inklusive Private Eqity.
Med Pivotal CRM har man erhållit:
- En helhetslösning för all personal, med möjlighet att ansluta externa partners
- Automatiserade processflöden för kundbokning, avtal och orderläggning. Mycket av det arbete som tidigare gjordes manuellt har automatiserats.
- Med Finance Front Office så har Coeli en kundorienterad systemlösning, till skillnad mot flertalet systemstöd i branschen som är produktorienterade.
