Coeli

Coeli implementerar Pivotal CRM med påbyggnadsmodulen Finance Front Office utvecklat av Chess IT.


Coeli erbjuder Private Banking och kapitalförvaltning med tillgång till marknadens alla placeringsalternativ inklusive Private Equity.

"Det krävs ett ömsesidigt förtroende mellan kund och leverantör. Detta förtroende har hela tiden funnits mellan Coeli och Chess IT. Chess IT har hjälpt oss att förverkliga våra planer".

Lukas Lindkvist, Head of Asset Management, Coeli

Utmaning

Coelis utmaning var att gå ifrån en stor mängd manuell administration till en verksamhetsanpassad helhetslösning som även förenklar myndighetskrav och som inte begränsar en löpande verksamhetsutveckling.

Lösning

Coeli införde Pivotal CRM med "Finance Front Office", som utgör navet i systemlösningen med stöd för kundbokare, rådgivare, ekonomi och ledning.

Resultat

 

  • En helhetslösning för all personal
  • Automatiserade processflöden för kundbokning, avtal och orderläggning.
  • Kundorienterad lösning istället för produktorienterad.

Kundprofil

Snabbfakta

Coeli är en av de största oberoende finansiella aktörerna i Sverige och servar ca 12.000 kunder och förvaltar ca 6 miljarder SEK.


Case Study: Coeli


Branscher: Bank och Finans
Intäkter: Förvaltar ca 6 miljarder SEK
Anställda: 110
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Lösningar: CDC CRM

Topline Resultat

  • En helhetslösning för all personal 
  • Förenklad hantering av myndighetskrav
  • Automatiserade processer för kundbokning, avtal och orderläggning.