Coeli implementerar Pivotal CRM med påbyggnadsmodulen Finance Front Office utvecklat av Chess IT.
Coeli erbjuder Private Banking och kapitalförvaltning med tillgång till marknadens alla placeringsalternativ inklusive Private Equity.
"Det krävs ett ömsesidigt förtroende mellan kund och leverantör. Detta förtroende har hela tiden funnits mellan Coeli och Chess IT. Chess IT har hjälpt oss att förverkliga våra planer".
Lukas Lindkvist, Head of Asset Management, Coeli
Utmaning
Coelis utmaning var att gå ifrån en stor mängd manuell administration till en verksamhetsanpassad helhetslösning som även förenklar myndighetskrav och som inte begränsar en löpande verksamhetsutveckling.
Lösning
Coeli införde Pivotal CRM med "Finance Front Office", som utgör navet i systemlösningen med stöd för kundbokare, rådgivare, ekonomi och ledning.
Resultat
- En helhetslösning för all personal
- Automatiserade processflöden för kundbokning, avtal och orderläggning.
- Kundorienterad lösning istället för produktorienterad.
