Bancos privados

Estabelecer um novo padrão com ferramentas de CRM projetadas especialmente sob medida


Hoje, mais do que nunca, os consumidores buscam diferentes opções na hora de administrar suas finanças. Seu cliente pode ter uma poupança com uma cooperativa de crédito local, garantir sua hipoteca com uma organização de serviços financeiros on-line e auxiliar sua empresa apenas na busca de um preço competitivo para seu seguro de automóvel pessoal. Para aproveitar ao máximo sua participação nos negócios de serviços financeiros, é preciso aprender sobre cada interação e demonstrar um nível de serviço personalizado que traga a única opção lógica para a renovação do cartão de crédito, para um empréstimo ou uma hipoteca.

O Pivotal CRM para bancos privados oferece as bases e as ferramentas necessárias para implementar os processos que maximizam as oportunidades, medir o valor do cliente e criar experiências de cliente que o diferencia de seus concorrentes.

Características principais:

  • Visão 360º
  • Perfis de contato e da empresa
  • Ferramentas de vendas cruzadas
  • Acompanhamento de relacionamentos e influência
  • Gerenciamento e planejamento de atividades
  • Alertas de conta
  • Ferramentas de produtividade
  • Gerenciamento de fluxo de trabalho
  • Buscas avançadas
  • Gerenciamento de contatos qualificados
  • Gerenciamento territorial
  • Gerenciamento de oportunidades
  • Gerenciamento de produtos e investigação
  • Acompanhamento de serviços
  • Cumprimento de normas e publicação
  • Documentação e materiais necessários
  • Acompanhamento de valor e ofertas a corretores
  • Portal de ajuda administrativa
  • CRM portátil
  • Reclamações e gerenciamento de feedback

Benefícios:

Gerar e reforçar a confiança do cliente

Conectar dados e sistemas para criar operações transparentes que permitam que as divisões ou unidades internas colaborem e façam com que os clientes sintam que estão trabalhando com uma única organização.

Reunir informações em todos os pontos de contato

Centralizar e otimizar as informações do cliente para transferir os conhecimentos relevantes reunidos por meio de um canal e reutilizá-los em qualquer outro canal usado por um cliente. Os administradores de contas podem antecipar mudanças e formular as ofertas correspondentes, o que resulta em uma maior participação no portfólio.

Coordenar as atividades especializadas de equipes multifuncionais

Coordenar e aplicar os recursos onde forem mais eficazes, por meio da criação de planos de ação detalhados e da atribuição de etapas aos associados individuais da equipe. Melhorar a colaboração, obter uma maior eficiência, reunir informações e conhecimentos e garantir que todos os corretores estejam na mesma sintonia com uma posição central para compartilhar a atividade de conta e as informações.

Gerenciar os processos de várias etapas de maneira eficiente

Eliminar tarefas diárias repetitivas com fluxos de trabalho integrados que aumentem a eficiência. Os fluxos de trabalho orientados a dados podem coordenar e acelerar as diversas etapas e as partes envolvidas nos processos importantes, como a proporção e revisão de orçamentos ou acordos de processos.

Aumentar a retenção de clientes

Oferecer serviços mais proativos e personalizados com base em um profundo conhecimento das preferências e necessidades do cliente. Aumentar a satisfação e a retenção de clientes.

Permitir que os clientes proporcionem informações

Identificar as áreas que precisam ser alteradas e que permitem aos clientes proporcionar feedback, gerando maiores oportunidades para um serviço melhor e para satisfazer aos clientes, fortalecendo os relacionamentos e aumentando a retenção de clientes.