Bancos Privados/Gerenciamento de Patrimônios

Ferramentas inteligentes para consolidar relacionamentos e aumentar o portfólio dos clientes


Os clientes que buscam serviços de bancos privados hoje em dia estão mais prudentes que nunca. Para atingir sua parte do negócio, será preciso demonstrar que você oferece um nível de serviço personalizado que o diferencia da concorrência. Com o Pivotal CRM para bancos privados, as operações são otimizadas, é possível obter um maior conhecimento sobre os custos e o valor de serviço ao cliente, que por sua vez irá obter uma experiência excepcional que estimula a criação de uma base de clientes fidelizados.

O Pivotal CRM para bancos privados é uma solução projetada sob medida para o setor, que ajuda a desenvolver uma melhor compreensão das necessidades de clientes e famílias, das preferências e dos corretores influentes. Ela também inclui ferramentas que automatizam os processos de várias etapas, permite acompanhar o desempenho e melhorar a colaboração para aumentar a satisfação do cliente.

Folha de especificações da solução:

Características principais:

  • Acompanhamento de relacionamentos
  • Acompanhamento doméstico/influências
  • Perfis dos clientes
  • Perfis de ativos
  • SmartPortal
  • Alertas de conta e eventos
  • Planejamento e informações de chamadas
  • Busca avançada
  • Acompanhamento de gastos
  • Atribuições de equipe e territoriais
  • Integração com o Microsoft® Outlook
  • Disponibilidade de tecnologia móvel e sem fio
  • Documentação e materiais necessários
  • Gerenciamento de contatos qualificados
  • Funções de vendas cruzadas
  • Fluxos de trabalho orientados a dados
  • Configuração das funções do produto
  • Cumprimento da privacidade
  • Acompanhamento de manifestações
  • Informações de competência
  • Gerenciamento de solicitações de serviço
  • Notícias e informações de rótulo
  • Informações de clientes e de desempenho
  • Gerenciamento de atividades
  • CRM portátil

Benefícios:

Aumentar a retenção de clientes

Oferecer serviços mais proativos e personalizados com base em um profundo conhecimento das preferências e necessidades do cliente e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação e a retenção de clientes.

Obter uma visão real do valor do cliente e dos custos

Realizar um acompanhamento e visualizar os ativos e a participação no portfólio dos clientes, bem como informações detalhadas domésticas e de corretores influentes. Obter uma imagem completa do valor direto de um cliente e a possível influência indireta, ao mesmo tempo que se controlam os custos associados.

Gerenciar de maneira eficaz seu portfólio de clientes

Trabalhar com maior eficácia, centralizando as atividades em torno de um painel completo e totalmente personalizado que pode ser configurado para mostrar as atividades pendentes, o estado das contas, informações dos principais contatos, classificações de valores ou fontes de dados de terceiros, entre outras informações, aumentando sua produtividade e sua organização.

Aproveitar as oportunidades de vendas ampliadas e cruzadas

Obter uma visão 360º das contas dos clientes, proporcionando assim um maior conhecimento das oportunidades potenciais de vendas ampliadas e cruzadas. As mensagens automáticas de vendas cruzadas garantem um acompanhamento contínuo das oportunidades, enquanto as informações sobre os produtos do concorrente ajudam a vender de maneira mais estratégica.

Acelerar os processos de várias etapas

Eliminar tarefas diárias repetitivas com fluxos de trabalho integrados que aumentem a eficiência. Os fluxos de trabalho orientados a dados podem coordenar e acelerar as diversas etapas e as partes envolvidas nos processos importantes, como a configuração da conta.