Venda por atacado de fundos mútuos

Lançar no mercado produtos de investimento com ferramentas que facilitam o gerenciamento de corretores


Para competir no mercado saturado de hoje em dia, é necessário usar um foco estratégico no que se refere à atribuição de recursos e ao gerenciamento dos canais de corretores da bolsa. Para isso, é preciso ter um conhecimento aprimorado da rentabilidade e dos relacionamentos dos corretores.

O Pivotal CRM para a venda por atacado de fundos mútuos é uma solução específica do setor, que permite aos vendedores de fundos mútuos desenvolverem um profundo conhecimento da rentabilidade do corretor, fortalecer e cultivar o relacionamento com este e otimizar os processos empresariais para melhorar a produtividade.

Esta solução permite aumentar a eficácia e a produtividade, o que resulta em uma maior rentabilidade geral. Sua plataforma flexível é compatível com as conexões diretas de toda a empresa, incluindo a parte administrativa dos sistemas financeiros. Com um sistema de gerenciamento dos relacionamentos com os clientes, criado sob medida para o setor, que reflita os processos empresariais e os modelos de dados utilizados, é possível começar a trabalhar rapidamente para melhorar sua rentabilidade.

Folha de especificações da solução:

Características principais:

  • Perfis de corretores da bolsa
  • Gerenciamento territorial
  • Acompanhamento da rentabilidade nos níveis do corretor, filial e empresa
  • Calendário de proxy
  • Acompanhamento e distribuição da primeira classe e documentação
  • Informação de produtos e distribuição da investigação
  • Gerenciamento de marketing por meio de eventos
  • Acompanhamento de gastos e aplicação da norma NASD (National Association of Securities Dealers)
  • Ferramentas de produtividade
  • Ferramentas administrativas
  • Acompanhamento de relacionamentos
  • CRM portátil

Benefícios:

Ampliar as fontes de rentabilidade de redes de corretores da bolsa

Os vendedores de fundos mútuos, tanto internos quanto externos, estarão mais bem equipados para determinar quais corretores obtêm melhores resultados, quais fundos vendem melhor e onde. Também permite aos vendedores de fundos mútuos recapitularem informações para analisar a rentabilidade e o rendimento no nível da empresa, filial e corretor.

Equipar os corretores da bolsa para que vendam fundos de maneira eficaz

Os vendedores de fundos mútuos, tanto internos quanto externos, poderão realizar um acompanhamento e atender às solicitações de documentação de maneira proativa, de modo a fornecer aos corretores da bolsa informações orientadas a seus interesses e seus negócios nos formatos que desejarem.

Realizar um acompanhamento dos custos de trabalho com corretores da bolsa

Os vendedores podem realizar um acompanhamento dos custos associados com a formação e o fornecimento de ferramentas para o canal de corretores da bolsa, podendo comparar os custos individuais no nível do indivíduo, filial ou empresa com as rendas e as vendas.

Fazer um acompanhamento dos serviços, fundos de cooperativa e interações para o cumprimento de normas

Manter o controle dos serviços e fundos de cooperativa para garantir o cumprimento da NASD, bem como documentar automaticamente as atividades e comunicações em um repositório central para facilitar a consulta, a obtenção e a geração de informações.

Acelerar os processos complexos de várias etapas

Economizar horas de trabalho diário repetitivo com fluxos de trabalho integrados que aumentam a eficiência e geram maior rentabilidade. Os fluxos de trabalho orientados a dados podem coordenar e acelerar as diversas etapas e as partes envolvidas nos processos importantes, como a configuração da conta e a distribuição da investigação.