Gerenciamento de ativos institucionais

Gerenciamento dos relacionamentos com os clientes para sua empresa


Com a crescente competição entre investimentos, a evolução do cumprimento de normas e o aumento das expectativas do cliente, será possível enfrentar os diferentes desafios em um negócio que por si só já é complexo. Para satisfazer a essas demandas, é preciso estimular de maneira eficaz os relacionamentos que constituem a base dos negócios: relacionamentos com consultores, corretores influentes, custódias e clientes existentes ou potenciais.

O Pivotal CRM para o gerenciamento de ativos institucionais oferece funções específicas do setor, que lhe permitem desenvolver um profundo conhecimento das necessidades e preferências do cliente, bem como dos respectivos corretores influentes. Ele também oferece ferramentas que ajudam a automatizar os processos de várias etapas, a realizar um acompanhamento do desempenho e a trabalhar melhor em equipe.

Esta solução reproduz os processos empresariais e os modelos de dados mais utilizados pelas empresas de gerenciamento de ativos institucionais. Sua plataforma flexível permite conexões diretas de toda a empresa, incluindo a parte administrativa dos sistemas financeiros.

Folha de especificações da solução:

Características principais:

  • Perfis de clientes em 360º
  • Acompanhamento de relacionamentos/influências
  • Acompanhamento de gastos
  • Informações de clientes e de desempenho
  • Ferramentas de produtividade
  • Gerenciamento de fluxo de trabalho
  • Gerenciamento de atividades
  • Gerenciamento de eventos
  • Gerenciamento de consultoria
  • Acompanhamento de propostas
  • Gerenciamento de processos de solicitação de ofertas
  • Gerenciamento de oportunidades
  • Previsões de vendas
  • Assistência para o cumprimento de normas
  • CRM portátil

Benefícios:

Criar uma visão holística do cliente

Aproveitar uma visão simples, unificada e em 360º dos clientes institucionais para criar um recurso interessante do qual todas as pessoas relevantes possam aproveitar, para oferecer assessoria proativa e criar produtos mais bem orientados e propostas que respondam melhor às necessidades dos clientes.

Aumentar a retenção de clientes

Capacitar sua empresa para que se envolva de forma proativa na renovação de contratos, na interação constante e personalizada durante a vigência deles e na execução das etapas de preparação para garantir sua renovação muito antes do término.

Compreender a influência sobre a tomada de decisões de contas institucionais

Permitir que a empresa realize um acompanhamento dos corretores influentes e identifique os consultores mais rentáveis. Isso permite uma aproximação da atividade do cliente de maneira mais estratégica, aproveitando os relacionamentos.

Melhorar a colaboração de equipes multifuncionais

Coordenar e aplicar os recursos de forma eficaz e onde forem mais eficientes, facilitando a criação de planos de ação detalhados com etapas atribuídas a membros individuais da equipe. O fato de que todos os membros da equipe pesquisem em um único local centralizado e contribuam com as atividades e informações de contas faz com que a colaboração melhore, o nível de eficácia, as informações e o conhecimento necessários sejam obtidos e a sintonia entre todos os membros da equipe seja atingida.

Acelerar os processos complexos de várias etapas

Economizar horas de trabalho diário repetitivo com fluxos de trabalho integrados que aumentam a eficácia. Os fluxos de trabalho orientados a dados podem coordenar e acelerar as diversas etapas e as partes envolvidas nos processos importantes, como a configuração da conta ou o processo de resposta às solicitações e ofertas.

Realizar um acompanhamento das informações do cliente, da interação e da comunicação direcionado ao cumprimento de normas

Automatizar a obtenção de informações necessárias para o cumprimento de normas e os processos de documentação e comunicações em um repositório centralizado, facilitando assim a consulta, a recuperação e a elaboração de relatórios.