Bancos comerciais

Maximizar a participação no portfólio com ferramentas de CRM criadas especialmente sob medida


Para competir com os bancos globais e as cooperativas de crédito regionais de hoje em dia, é preciso se esforçar para garantir que seus clientes se sintam valorizados. Mas, como é possível oferecer um serviço melhor sem aumentar os custos e sem desagradar os clientes? No ambiente empresarial atual, os bancos comerciais fazem frente à crescente competência de novos corretores, como os bancos globais e as fontes de financiamento alternativas. Em resposta a isso, é preciso se esforçar para garantir que seus clientes se sintam valorizados e recebam um serviço de máxima qualidade, que promova sua fidelização. O Pivotal CRM para bancos comerciais oferece as bases e as ferramentas necessárias para implementar os processos que maximizam as oportunidades e que criam as experiências de cliente que o diferencia de seus concorrentes.

O Pivotal CRM para bancos comerciais é uma solução específica do setor, que permite desenvolver um profundo conhecimento das necessidades de seus clientes e suas preferências, junto com ferramentas que ajudam a automatizar os processos de várias etapas, a realizar um acompanhamento do desempenho e a colaborar melhor como equipe.

Nossa solução de CRM reflete os processos empresariais e os modelos de dados usados frequentemente por bancos comerciais como o seu. Sua plataforma flexível é compatível com as conexões diretas de toda a empresa, incluindo a parte administrativa dos sistemas financeiros. Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente criado sob medida para o setor o colocará na posição adequada para satisfazer a seus clientes com o serviço personalizado que faça com que a contratação de seus serviços bancários seja a opção mais natural.

Folha de especificações da solução:                                

Características principais:

  • Perfis de contato e da empresa
  • Acompanhamento de relacionamentos e influência
  • Gerenciamento e planejamento de atividades
  • Alertas de conta
  • Ferramentas de produtividade
  • Ferramentas de vendas cruzadas
  • Gerenciamento de fluxo de trabalho
  • Buscas avançadas
  • Gerenciamento de contatos qualificados
  • Gerenciamento territorial
  • Gerenciamento de oportunidades
  • Gerenciamento de produtos e investigação
  • Acompanhamento de serviços
  • Cumprimento de normas e publicação
  • Documentação e materiais necessários
  • Acompanhamento de valor e ofertas a corretores
  • Portal de ajuda administrativa
  • CRM portátil

Benefícios:

Gerenciar oportunidades para uma produtividade ideal

Centralizar e otimizar o gerenciamento de oportunidades de negócios para entregar resultados superiores e aumentar a produtividade. As oportunidades para os afiliados de bancos comerciais internos, como o gerenciamento de caixa, podem ser facilmente identificados para aumentar as referências. É possível oferecer a indivíduos ou a grupos oportunidades e atividades, assim como atribuir as próximas etapas a serem seguidas.

Coordenar as atividades especializadas de equipes multifuncionais

Coordenar e aplicar os recursos onde forem mais eficazes, por meio da criação de planos de ação detalhados e da atribuição de etapas aos associados individuais da equipe. Melhorar a colaboração, obter uma maior eficiência, reunir informações e conhecimentos e garantir que todos os atores estejam na mesma sintonia com uma posição central para compartilhar a atividade de conta e as informações.

Desenvolver e manter o conhecimento corporativo

Construir um repositório de inteligência de clientes centralizado e compartilhado, que possa ser aproveitado por toda a empresa e que permaneça existente, caso algum funcionário saia, protegendo assim o investimento na criação de relacionamentos estreitos com os clientes e garantindo a continuidade do serviço.

Gerenciar os processos de várias etapas de maneira eficiente

Eliminar tarefas diárias repetitivas com fluxos de trabalho integrados que aumentem a eficiência. Os fluxos de trabalho orientados a dados podem coordenar e acelerar as diversas etapas e as partes envolvidas nos processos importantes, como a configuração da conta.

Aumentar a retenção de clientes

Oferecer serviços mais proativos e personalizados com base em um profundo conhecimento das preferências e necessidades do cliente. Aumentar a satisfação e a retenção de clientes.