Mercados financeiros

O CRM ajuda você a colaborar para gerenciar as transações do seu modo


Em seu mercado, as relações são fundamentais. Por isso, o uso compartilhado de informações em toda a empresa é essencial para a colaboração e a negociação, porém, a colaboração pode representar um desafio devido à complexa rede de partes internas e externas envolvidas nas transações. Para as vendas de patrimônio líquido, sua capacidade de investigar e aproveitar o conhecimento do cliente determina o volume de operações.

O Pivotal CRM para mercados financeiros é o único sistema de gerenciamento de relacionamento completo e feito sob medida para satisfazer às necessidades de toda a empresa. Esta solução oferece funções específicas do setor, que permitem aos banqueiros de investimento gerenciar melhor as oportunidades e os relacionamentos com clientes, ao mesmo tempo que ajuda as vendas, a comercialização e a investigação a criar e aproveitar um conhecimento superior a respeito do cliente.

O Pivotal CRM para mercados financeiros reflete os processos empresariais e os modelos de dados usados normalmente por empresas como a sua. Sua plataforma flexível é compatível com as conexões diretas de toda a empresa, incluindo a parte administrativa dos sistemas financeiros. Graças a um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente feito sob medida para o setor, é possível acelerar o retorno sobre o investimento e reduzir os custos totais de propriedade.

Folha de especificações da solução:

Características principais:

  • Perfis dos clientes
  • Acompanhamento de relacionamentos/influências
  • Acompanhamento de gastos
  • Gerenciamento de oportunidades
  • Gerenciamento de transações
  • Fusões e aquisições
  • Listas de grupos de trabalho
  • Programação de exposições itinerantes
  • Informações de chamadas
  • Produtos de investigação
  • Gerenciamento da distribuição
  • Acompanhamento da atividade empresarial
  • Gerenciamento de relacionamento de busca avançada

Benefícios:

Compreender as influências sobre as transações de clientes e a tomada de decisões

O Pivotal CRM para mercados financeiros proporciona aos usuários autorizados um conhecimento global e instantâneo da complexa rede de relacionamentos e atores interessados (proprietários, executivos, acionistas, conselhos de administração, consultores, advogados, entre outros) que participam de uma empresa, transação ou corporação.

Manter um volume de negócios rentável

O Pivotal CRM para mercados financeiros oferece amplas informações sobre os clientes institucionais, fundos, rendimentos e comércios, permitindo que as vendas e a comercialização identifiquem os clientes adequados e se concentrem neles para fornecer operações de forma mais rápida e eficaz.

Gerenciar os processos de várias etapas de maneira eficiente

Aproveitar ao máximo as ferramentas de fluxo de trabalho que permitem colocar em prática os processos estruturados para concluir as atividades de acordo com os prazos estipulados, melhorando a colaboração e garantindo integridade e coerência.

Coordenar equipes de transações complexas e as diferentes partes interessadas

Permitir que os banqueiros de investimento mantenham uma ampla lista de grupos de trabalho e compartilhem dados sobre uma oferta pública de ações, uma fusão ou aquisição, ou outro tipo de acordo entre associados para uma colaboração mais eficaz.

Distribuir investigação e informação às partes adequadas

Aproveitar a notificação automática das vantagens competitivas e de novas investigações de acordo com as preferências, o que permite que as vendas e o comércio distribuam as informações aos clientes adequados com maior rapidez e facilidade.

Gerenciar as exigências do cumprimento de normas e considerações éticas

Registrar e armazenar com facilidade toda a interação com clientes e a documentação relacionada a seus perfis, criando um valioso registro de auditoria. Um "muro ético" integrado assegura uma divisão adequada entre as equipes corporativas de vendas e comerciais e as equipes de investigação.