Serviços financeiros

Trabalho em conjunto para estabelecer relações estreitas


A confiança é a base em que se formam as relações de longo prazo e, nos serviços financeiros, a confiança é obtida por meio da entrega de valor e de serviços altamente personalizados. Hoje em dia, isso significa que é necessário ter o apoio de uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Nos temos consciência de que não há duas empresas iguais no mesmo setor. Os requisitos de CRM do banco privado ou comercial são muito diferentes daqueles do gerenciamento de ativos de alto risco ou da venda por atacado de fundos mútuos. Por esse motivo, nosso foco para o desenvolvimento de ferramentas é oferecer uma solução de CRM adaptada ao modo como você trabalha e que possibilite a flexibilidade necessária para se adequar perfeitamente a suas necessidades.

Mergulhe nas soluções de serviços financeiros:

Mercados financeiros

Otimizar as oportunidades de negócios e o relacionamento com clientes por meio de ferramentas que melhorem a colaboração e o apoio às vendas, a investigação e o comércio

Bancos comerciais

Diferenciar a experiência do cliente com uma poderosa automatização de processos e com conhecimento do perfil do cliente e dos corretores de investimento no banco.

 

Bancos privados

Melhorar a experiência do cliente com cada interação. Ao mesmo tempo que o cliente é fidelizado, as oportunidades de vendas cruzadas são aproveitadas, aumentando a rentabilidade.

Gerenciamento de ativos institucionais

Obter uma visão detalhada das necessidades do cliente, promover uma melhor colaboração interna e acelerar a execução de processos de várias etapas.

Venda por atacado de fundos mútuos

Maximizar a rentabilidade com processos otimizados e a visibilidade do desempenho e das preferências do corretor.

Bancos Privados/Gerenciamento de Patrimônios

Aumentar a participação no portfólio com processos automatizados e a visibilidade das preferências do cliente, das famílias e dos corretores de investimento influentes.