Banque de détail

Optimisez vos parts de portefeuille avec des outils CRM conçus tout particulièrement pour vous.


De nos jours, pour concurrencer les banques mondiales et les coopératives d’épargne et de crédit régionales, vous devez en faire beaucoup plus pour que vos clients se sentent valorisés. Mais comment pouvez-vous fournir des services améliorés sans que cela n’augmente les coûts de vos prestations et ne décourage les clients ? Dans le contexte économique actuel, les banques commerciales font face à une concurrence de plus en plus grande de la part de nouveaux acteurs, y compris des banques internationales et d’autres systèmes de financement. En réaction, elles doivent en faire beaucoup plus pour s’assurer que leurs clients se sentent valorisés et qu’ils bénéficient de prestations de grande qualité qui favorisent leur loyauté. Pivotal CRM pour les banques de détail offre la base et les outils dont vous avez besoin pour mettre en œuvre des processus qui optimisent les opportunités et créent des expériences clients qui vous distinguent de vos concurrents.

Pivotal CRM pour les banques commerciales est une solution adaptée à votre activité qui vous permet d’avoir une connaissance approfondie des besoins et préférences de vos clients, et grâce aux outils qui l’accompagnent, vous pouvez automatiser des processus à étapes multiples et mieux collaborer en tant qu’équipe.

Notre solution CRM reflète les processus métiers et modèles de données couramment utilisés par les banques de détail comme la vôtre. Reposant sur une plate-forme très souple, la solution peut être facilement connectée à toutes les entités de l’entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. En outre, fort d’un système de gestion de la relation client adapté à votre activité, vous ferez le bonheur de vos clients en leur offrant des services personnalisés, et le choix pour eux d’avoir un compte dans votre banque s’imposera tout naturellement.

Fiche technique de la solution : Pivotal CRM pour les banques commerciales

Caractéristiques principales :

  • Profils des sociétés et contacts 
  • Suivi des relations et des facteurs d’influence 
  • Gestion et planification des activités 
  • Alertes des comptes 
  • Outils de productivité 
  • Outils de vente croisée 
  • Gestion des processus métiers 
  • Moteurs de recherche 
  • Gestion des leads
  • Gestion du territoire de vente 
  • Gestion des opportunités 
  • Gestion des produits et analyses 
  • Suivi des services 
  • Conformité aux règles sur la protection de la vie privée 
  • Gestion de la documentation et des matières 
  • Cadeaux des courtiers et suivi des valeurs 
  • Portail Assistant administratif 
  • Solution CRM mobile

Voici ce que la solution Pivotal CRM pour les banques commerciales peut faire pour vous :

Gérer les opportunités pour une productivité optimale

Centralisez et rationalisez la gestion des opportunités commerciales pour obtenir d’excellents résultats et accroître la productivité. Les opportunités des filiales internes de banques commerciales telles que la gestion de la trésorerie peuvent être facilement identifiées pour augmenter les ventes croisées. La solution vous permet également de créer des opportunités, des activités et des plans d’action dont les étapes peuvent être affectées à des membres individuellement ou à des groupes.

Coordonner les activités spécialisées des équipes multifonctionnelles

Coordonnez et appliquez les ressources là où elles seront plus efficaces en facilitant la création de plans d’action détaillés dont les étapes sont affectées aux différents membres de votre équipe. Améliorez la collaboration, réalisez des gains d’efficacité et mettez en commun les informations et les connaissances. En outre, les informations sur les comptes et leur activité étant stockées de façon centralisée, vous êtes assuré que tous les membres de l’équipe seront toujours en phase.

Développer et protéger les connaissances organisationnelles

Créez un référentiel central et partagé de données client qui peut servir à l’ensemble de l’entreprise et perdurer en cas de départ d’employés ; vous protégez ainsi vos investissements en établissant de solides relations clients et en garantissant la continuité des services.

Gérer efficacement des processus à étapes multiples

Eliminez les tâches quotidiennes répétitives grâce à des processus métiers intégrés qui renforcent l’efficacité. Les processus métiers pilotés par les données vous font gagner du temps en coordonnant les étapes multiples et les intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration des comptes.

Augmenter le taux de fidélisation des clients

Offrez des services plus proactifs et plus personnalisés, grâce à une profonde connaissance des préférences et des besoins des clients. Vous augmentez ainsi la satisfaction et le taux de fidélisation des clients.