Banque privée/gestion de patrimoine

Des outils intelligents pour vous aider à développer les relations avec vos clients et accroître votre volume d’affaires.


Les clients cherchant à s’attacher vos services sont plus prudents que jamais. Pour gagner leur confiance, vous devez faire la preuve de votre capacité à fournir des services personnalisés de qualité qui vous distinguent par rapport à la concurrence. Pivotal CRM pour la banque privée vous permet de rationaliser vos opérations, d’acquérir une meilleure connaissance du coût et de la valeur des services que vous offrez à vos clients, et fournir une expérience exceptionnelle qui contribue à fidéliser les clients.

Pivotal CRM pour la banque privée est une solution adaptée aux spécificités de votre activité et qui vous permet de développer une connaissance approfondie des besoins des clients et familles qui vous font confiance.Pivotal CRM permet d’automatiser des processus à étapes multiples, de suivre les performances de vos services et d’améliorer la collaboration de vos équipes pour augmenter la satisfaction de vos clients.

Fiche technique de la solution : Pivotal CRM pour la banque privée

Caractéristiques principales :

• Suivi des relations
• Suivi des familles clientes/facteurs d’influence
• Profils des clients
• Profils des actifs
• Gestion des évènements personnels et alertes sur les comptes
• Planification des appels et rapports sur les appels
• Moteurs de recherche
• Suivi des dépenses
• Affectations de territoire de vente et des équipes
• Préparation des supports et de la documentation
• Gestion des leads
• Capacités de ventes croisées
• Processus métiers pilotés par les données
• Configuration des produits
• Conformité aux règles sur la protection de la vie privée
• Suivi des règles sur la non divulgation d’information
• Informations sur la concurrence
• Gestion des demandes et réclamations
• Nouvelles et fil d’information
• Rapports sur la performance et les clients
• Questionnaire MIF
• Solution CRM mobile

Voici ce que la solution Pivotal CRM pour la banque privée vous apporte :

Augmenter le taux de fidélisation des clients

Offrez des services plus proactifs et plus personnalisés, grâce à une profonde connaissance des préférences et des besoins des clients. Vous augmentez ainsi la satisfaction et le taux de fidélisation des clients.

Avoir une représentation réelle de la valeur et des coûts des clients

Suivez et affichez l’ensemble des actifs et portefeuille des clients, ainsi que des informations détaillées sur les personnes ayant de l’influence sur vos clients, leur famille, leurs relations, etc. Vous obtenez une représentation réelle de la valeur directe des clients et des éventuels facteurs d’influence indirects, tout en assurant le suivi des coûts associés.

Gérer efficacement votre volume d’affaires

Travaillez plus efficacement en centralisant les activités autour d’un tableau de bord complet et personnalisé qui peut être configuré pour afficher les activités en cours, le statut des comptes, les coordonnées des contacts de haut niveau, le classement des valeurs, les échanges de données, etc. Vous renforcez ainsi vos capacités de décision et votre productivité.

Tirer parti des opportunités des ventes croisées et de ventes additionnelles

Obtenez une vue à 360 degrés des comptes clients, qui mette en évidence de nouvelles opportunités de ventes. Les propositions automatiques de ventes croisées permettent d’augmenter rapidement le nombre d’opportunités, tandis que les informations sur les produits concurrents vous aident à réaliser des ventes plus stratégiques.

Accélérer les processus à étapes multiples

Éliminez les tâches quotidiennes répétitives grâce à des processus métiers intégrés qui augmentent l’efficacité. Les processus métiers pilotés par les données vous font gagner du temps en coordonnant les étapes multiples et les intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme l’entrée en relation ou la configuration des mandats de gestion.