Asset Management

Améliorer votre gestion des courtiers et mettez sur le marché des produits d’investissement de façon plus efficace.


De nos jours, affronter la concurrence sur un marché toujours plus compétitif exige une stratégie d’affectation des ressources et une approche stratégique de la gestion des réseaux d’agences de courtage. Pour ce faire, vous devez gérer au plus près les relations avec vos courtiers et suivre leur rentabilité.
Pivotal CRM pour l’Asset Management est une solution adaptée à votre activité spécifique qui permet aux fournisseurs de fonds communs de placement de développer une connaissance approfondie de la rentabilité des agences de courtage, de renforcer et cultiver les relations avec celles-ci, et de rationaliser les processus métier pour une plus grande productivité.

Vous réalisez ainsi des gains d’efficacité et de productivité, d’où une plus grande rentabilité globale. Reposant sur une plateforme très souple, la solution Pivotal peut être facilement connectée à toutes les entités de l’entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Et, grâce à un système de gestion de la relation client adapté à votre activité, qui reflète les processus métier et les modèles de données que vous utilisez déjà, vous devenez opérationnel rapidement et améliorez la rentabilité de votre entreprise.

Caractéristiques principales :

  • Profils des courtiers-négociants
  • Gestion du territoire de vente
  • Suivi de la rentabilité au niveau des agences de courtage, des filiales et de l’entreprise
  • Système de calendrier partagé
  • Distribution et suivi de la documentation et de primes
  • Distribution des recherches et des analyses produits  
  • Gestion des roadshows et des évènements marketing
  • Suivi des dépenses et conformité AMF / SEC
  • Outils de productivité
  • Outils administratifs
  • Suivi des relations
  • Solution CRM mobile  

Voici ce que Pivotal CRM pour la fourniture de fonds communs de placement peut faire pour vous :

Identifier les réseaux de courtiers-négociants les plus rentables

Fournissez aux distributeurs de FCP les outils nécessaires pour identifier les courtiers les plus performants, les fonds qui se vendent bien et où ils se vendent. Cela permet également aux distributeurs de mettre en commun leurs informations pour mieux la rentabilité et les performances de l’entreprise, des filiales et des courtiers.

Doter les courtiers-négociants d’outils efficaces favorisant la vente des fonds

Permettez à vos équipes de distribution de suivre les demandes de documents et de fournir de manière proactive aux brokers des informations répondant à leurs centres d’intérêt et aux objectifs de leurs activité, informations présentées au format de leur choix.

Suivre le coût de l’animation du réseau de courtiers-négociants

Les grossistes peuvent suivre les coûts de la formation et des outils proposés au réseau des brokers pour leur permettre de comparer les coûts par courtiers-négociants, filiales et entreprise par rapport aux recettes et aux ventes effectuées.

Suivre les cadeaux, les opérations co-financées et les interactions pour une mise en conformité

Gardez un œil sur les cadeaux, les incentives et les actions marketing co-financées en conformité avec les réglementations AMF et SEC et documentez automatiquement les activités et les échanges d’informations dans un référentiel qui favorise la consultation, l’extraction et le reporting.

Accélérer les processus complexes à étapes multiples

Économisez chaque jour des heures de tâches répétitives grâce à des processus métiers qui augmentent l’efficacité de vos équipes. Les processus métiers pilotés par les données vous font gagner du temps en coordonnant les étapes multiples et les intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration des comptes, la répartition des recherches, la gestion des territoires...