Gestion d’actifs institutionnels

Gestion des relations client de votre entreprise.


Les gestionnaires d’actifs sont confrontés à de nombreux défis dans un environnement déjà très complexe, les contraintes réglementaires s’intensifient, ainsi que les attentes des clients. Pour relever ces défis, ils doivent travailler efficacement à l’amélioration de la qualité des relations qui constituent le fondement de leurs activités, notamment les relations avec les consultants, les personnes d’influence, les gestionnaires d’actifs et les clients existants.

Pivotal CRM pour la gestion d’actifs institutionnels est une solution adaptée à votre activité spécifique qui vous permet de développer une connaissance approfondie des besoins, préférences et facteurs d’influence des clients. Elle vous permet d’automatiser des processus à étapes multiples, assurer le suivi des performances et mieux collaborer au sein de votre équipe.

La solution reflète les processus métier et les modèles de données couramment utilisés par les sociétés de gestion d’actifs institutionnels. Reposant sur une plateforme très souple, elle peut être facilement connectée à toutes les entités de l’entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office.

Caractéristiques principales :

  • Vue à 360 degrés des clients
  • Suivi des relations/des facteurs d’influence
  • Suivi des dépenses
  • Rapports sur la performance et les clients
  • Outils de productivité
  • Gestion des processus métiers
  • Gestion des activités
  • Gestion des évènements
  • Gestion des consultants
  • Suivi des propositions
  • Gestion des appels d’offres
  • Gestion des opportunités
  • Prévisions de ventes
  • Aide à la mise en conformité
  • Solution CRM mobile  

Voici ce que la solution Pivotal CRM pour la gestion d’actifs institutionnels peut faire pour vous :

Créer une vue client holistique

Profitez d’une vue unifiée à 360 degrés de tous vos clients institutionnels que tout collaborateur autorisé peut exploiter pour fournir des conseils proactifs et élaborer des produits et offres mieux ciblés, répondant parfaitement aux besoins des clients.

Améliorer la fidélisation clients

Permettez à votre entreprise d’adopter une démarche proactive pour le renouvellement des contrats, d’assurer une interaction régulière et personnalisée pendant la durée de validité du contrat, et de prendre des mesures préparatoires pour effectuer le renouvellement des contrats bien avant leur date d’échéance.

Cerner les facteurs qui influencent les décisions des comptes institutionnels

Suivez de près les facteurs d’influence de vos comptes, identifiez les consultants les plus rentables pour votre activité, ce qui vous permet d’exploiter la relation client de façon plus stratégique.

Renforcer la collaboration des équipes multifonctionnelles

Coordonnez et appliquez les ressources là où elles seront le plus efficaces en favorisant la création de plans d’action détaillés dont les étapes sont affectées aux différents membres de votre équipe. En outre, les informations sur les comptes et leur activité étant stockées de façon centralisée, toute l’équipe peut y accéder et les enrichir. La collaboration s’en trouve améliorée et des gains d’efficacité sont réalisés, l’information et la connaissance sont mises en commun et les membres de l’équipe sont toujours en phase. 

Accélérer les processus complexes à étapes multiples

Économisez chaque jour des heures de tâches répétitives grâce à des processus métiers qui augmentent l’efficacité. Les processus métiers pilotés par les données vous font gagner du temps en coordonnant les étapes multiples et les intervenants impliqués dans des processus stratégiques comme la configuration des comptes et le processus de réponse aux appels d’offres.

Suivre les informations, les interactions et les communications pour une conformité réglementaire à toute épreuve

Automatisez la capture des informations nécessaires à la mise en conformité, et documentez les processus et les communications dans un référentiel central qui favorise la consultation, l’extraction et le Reporting.