Marchés financiers

Une solution CRM qui favorise la collaboration et la gestion des transactions selon vos processus internes.


Dans votre secteur d’activités, les relations entre intervenants sont primordiales et le partage d’informations dans votre entreprise est déterminant pour favoriser la collaboration et conclure des transactions. Toutefois, la collaboration est parfois difficile en raison de la complexité du réseau des intervenants internes et externes impliqués dans les opérations. Concernant la vente d’actions, votre capacité à tirer parti de la bonne connaissance des clients et de l’analyse de leur comportement favorise le développement du volume de transactions.

Pivotal CRM pour les marchés de capitaux est le seul système de gestion de relation complet et global conçu pour répondre aux besoins des deux domaines d’intervention de votre entreprise. La solution offre des fonctions adaptées à votre activité spécifique et permet aux banques d’investissement de mieux gérer les opportunités et relations clients, tout en aidant les commerciaux, négociants et analystes à acquérir et à tirer parti d’une meilleure connaissance des clients.

Pivotal CRM pour les marchés financiers reflète les processus métier et les modèles de données utilisés généralement par les entreprises comme la vôtre. Reposant sur une plate-forme très souple, la solution peut être facilement connectée à toutes les entités de l’entreprise, y compris aux systèmes financiers de back-office. Fort d’un système de gestion de la relation client adapté à votre activité, vous pouvez accélérer le retour sur investissement et réduire le coût total de possession.

Fiche technique de la solution : Pivotal CRM pour les marchés financiers

Caractéristiques principales :

  • Profils clients
  • Suivi des relations/des facteurs d’influence
  • Suivi des dépenses
  • Gestion des opportunités
  • Gestion des transactions
  • Fusions et acquisitions
  • Listes des groupes de travail
  • Programmation des tournées d’information
  • Rapports sur les appels
  • Produits de la recherche
  • Gestion de la distribution
  • Suivi des activités commerciales
  • Moteurs de recherche - Gestion des relations

Voici ce que la solution Pivotal CRM pour les marchés financiers peut faire pour vous :

Comprendre les acteurs influant sur les transactions et les prises de décision des clients
Pivotal CRM pour les marchés de capitaux donne aux utilisateurs autorisés un aperçu instantané du réseau complexe des intervenants et relations (propriétaires, dirigeants, actionnaires, présidents de conseil d’administration, consultants, avocats et autres) impliqués dans une entreprise, une transaction ou un syndicat.

Maintenir un volume d’échanges rentable

Pivotal CRM pour les marchés de capitaux offre une information complète sur les participations, intérêts et affaires des clients institutionnels, ce qui permet aux commerciaux et aux négociants d’identifier et de cibler plus rapidement et plus efficacement les clients appropriés et de réaliser des transactions plus rapidement.

Gérer efficacement des processus à étapes multiples

Exploitez des outils de gestion qui vous permettent de mettre en œuvre des processus structurés et de mener à bien des activités selon des échéanciers bien définis, de renforcer la collaboration et d’assurer l’intégrité et la cohérence des processus.

Coordonner les actions d’équipes transactionnelles complexes et d’intervenants multiples
Pivotal CRM pour les marchés financiers permet aux banques d’investissement de maintenir une liste complète de groupes de travail et de partager entre les membres des informations sur les introductions en bourse, les fusions-acquisitions et d’autres transactions, pour une meilleure collaboration.

Transmettre des analyses et informations aux parties concernées

Tirez parti du système de notification automatique des leads à fort potentiel et des nouvelles analyses en fonction des profils clients, et permettez ainsi aux commerciaux et aux négociants de transmettre rapidement et facilement des informations aux clients concernés.

Répondre aux demandes de conformité et aux contraintes réglmentaires

Enregistrez et stockez simplement et directement toutes les interactions clients et la documentation correspondante dans le profil client, et créez ainsi une piste d’audit fiable. Une « muraille de Chine » intégrée permet de bien distinguer le service de financement des entreprises des équipes de commerciaux/négociants et d’analystes.