Venta de Fondos de Inversión

Sacar al mercado productos de inversión con herramientas que facilitan la gestión de brokers


Para competir en el saturado mercado de hoy en día, es necesario utilizar un enfoque estratégico en lo referido a la asignación de recursos y la gestión de los canales de agentes de bolsa. Para ello, es necesario un mejor conocimiento de la rentabilidad y las relaciones de los brokers.

Pivotal es una solución específica del sector que permite a los comerciales de fondos de inversión desarrollar un profundo conocimiento de la rentabilidad del broker, fortalecer y cultivar la relación con este y optimizar los procesos empresariales para mejorar la productividad.

Esta solución permite aumentar la eficacia y la productividad, lo que lleva a una mayor rentabilidad general. Su plataforma flexible es compatible con conexiones directas a toda la empresa, incluida la parte administrativa de los sistemas financieros. Con un sistema de gestión de relaciones con el cliente diseñado a la medida del sector y que refleja los procesos empresariales y los modelos de datos que ya utiliza, puede empezar a trabajar rápidamente para mejorar su rentabilidad.

Hoja de especificaciones de la solución: Venta de fondos de inversión

Características clave:

  • Perfiles de agente de bolsa
  • Gestión territorial
  • Seguimiento de la rentabilidad en los niveles de broker, sucursal y empresa
  • Calendario proxy
  • Seguimiento y distribución de primera clase y bibliografía
  • Información de productos y distribución de la investigación
  • Gestión de Marketing mediante Eventos
  • Seguimiento de gastos y aplicación de la normativa NASD
  • Herramientas de productividad
  • Herramientas administrativas
  • Seguimiento de relaciones
  • Handheld CRM

Prestaciones:

Entender las fuentes de rentabilidad de redes de agentes de bolsa

Los vendedores de fondos de inversión, tanto internos y externos, estarán mejor equipados para determinar qué brokers obtienen mejores resultados, qué fondos se venden mejor y dónde. También les permite a los vendedores de fondos de inversión recapitular información para analizar la rentabilidad y el rendimiento a nivel de empresa, sucursal y broker.

Equipar a los agentes de bolsa para que vendan fondos de manera eficaz

Los vendedores de fondos de inversión, tanto internos como externos, podrán realizar un seguimiento y atender a solicitudes de bibliografía de manera proactiva y, de este modo, suministrar a los agentes de bolsa información orientada a sus intereses y su negocio en los formatos que estos prefieran.

Realizar un seguimiento de los costes del trabajo con agentes de bolsa

Los vendedores pueden llevar un seguimiento de los costes asociados con la formación y el suministro de herramientas para el canal de agentes de bolsa, pudiendo contrastar los costes individuales a nivel de individuo, sucursal o empresa con los ingresos y las ventas.

Llevar un seguimiento de los obsequios, los fondos de cooperativa y las interacciones para el cumplimiento normativo

Mantener controlados los obsequios y los fondos de cooperativa para asegurar el cumplimiento con la NASD, así como documentar automáticamente las actividades y las comunicaciones en un repositorio central para facilitar la consulta, obtención y generación de informes.

Acelerar los complejos procesos de varios pasos

Ahorrar horas de trabajo diario repetitivo con flujos de trabajo integrados que aumentan la eficiencia y generan mayor rentabilidad. Los flujos de trabajo dirigidos por datos pueden coordinar y acelerar los numerosos pasos y partes involucradas en los procesos críticos, como configuración de la cuenta y distribución de la investigación.


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