Mercados Financieros

CRM le ayuda a colaborar para gestionar transacciones a su manera


En su mercado, las relaciones son fundamentales, por lo que el uso compartido de información en toda la empresa es esencial para la colaboración y la negociación; sin embargo, la colaboración puede constituir un reto por la compleja red de partes internas y externas involucradas en las transacciones. Por el lado de las ventas del patrimonio neto, su capacidad de investigar y aprovechar el conocimiento del cliente dirigen el volumen de operaciones.

Pivotal es el único sistema de gestión de relaciones hecho a medida para satisfacer las necesidades de toda la empresa. Esta solución ofrece funciones específicas del sector que permiten a los banqueros gestionar mejor las oportunidades y las relaciones de los clientes, al tiempo que se ayuda al personal de ventas a crear y aprovechar un conocimiento total del cliente.

Pivotal para mercados financieros refleja los procesos empresariales y los modelos de datos utilizados normalmente por empresas como la suya. La flexibilidad de la plataforma de desarrollo permite conectar a toda la empresa, incluida la parte administrativa de los sistemas financieros. Gracias a un sistema de gestión de relaciones con el cliente a la medida del sector, se puede acelerar el retorno de la inversión y reducir los costes totales de propiedad.

Hoja de especificaciones de la solución: Mercados Financieros

Características clave:

  • Perfiles de clientes
  • Seguimiento de relaciones/influencia
  • Seguimiento de gastos
  • Gestión de oportunidades
  • Gestión de transacciones
  • Fusiones y adquisiciones
  • Listas de grupos de trabajo
  • Programación de exposiciones itinerantes
  • Informes de llamadas
  • Productos de investigación
  • Gestión de la distribución
  • Seguimiento de la actividad empresarial
  • Gestión de relaciones de búsquedas avanzadas

Prestaciones:

Comprender las influencias sobre las transacciones de clientes y la toma de decisiones

Pivotal proporciona a los usuarios autorizados un conocimiento global e instantáneo de la compleja red de relaciones y agentes interesados (propietarios, ejecutivos, accionistas, consejos de administración, consultores, abogados, y entre otros) que participan en una empresa, transacción o corporación.

Mantener un volumen de negocio rentable

Pivotal ofrece una amplia información sobre los clientes institucionales, fondos, intereses y comercios, permitiendo que las ventas y la comercialización identifiquen y se centren en los clientes adecuados para las operaciones de forma más rápida y efectiva.

Gestionar eficientemente procesos de varios pasos

Sacar el máximo provecho de herramientas de flujo de trabajo que permitan poner en práctica procesos estructurados para completar las actividades de acuerdo con los plazos estipulados, mejorando la colaboración y garantizando la exhaustividad y la coherencia.

Coordinar complejos equipos de transacciones y las distintas partes interesadas

Permitir que los banqueros de inversión mantengan una amplia lista de grupo de trabajo y compartan datos sobre una oferta pública de acciones, una fusión o adquisición, u otro tipo de acuerdo entre socios para una colaboración más eficaz.

Distribuir la investigación y la información a las partes adecuadas

Aprovechar la notificación automática de las ventajas competitivas y de nuevas investigaciones de acuerdo a las preferencias, lo que permite las ventas y el comercio distribuir la información a los clientes adecuados con mayor rapidez y facilidad.

Gestionar las exigencias de cumplimiento normativo y consideraciones éticas

Registrar y guardar fácilmente toda la interacción con los clientes y la documentación relacionada con sus perfiles, creando un valioso registro de auditoría. Un "muro ético" integrado asegura una división adecuada entre los equipos corporativos de ventas y comerciales, y los de investigación.


CDC Software: The Customer-Driven Company™