Gestión de Activos Institucionales

Gestión de relaciones con el cliente.


Con la creciente competencia de otras inversiones, la evolución del cumplimiento normativo y el aumento de las expectativas del cliente, podrá hacer frente a distintos retos en un negocio ya de por sí complejo. Para satisfacer estas demandas, debe fomentar de forma efectiva las relaciones que constituyen la base del negocio: relaciones con los consultores, agentes influyentes, custodias y clientes potenciales o ya existentes.

Pivotal CRM en la gestión de activos institucionales ofrece funciones específicas del sector que permiten desarrollar un profundo conocimiento de las necesidades y preferencias de cliente, así como de los agentes influyentes en este. Ofrece además herramientas que ayudan a automatizar los procesos de varios pasos, a realizar un seguimiento del rendimiento y a trabajar mejor en equipo.

Esta solución reproduce los procesos empresariales y los modelos de datos más utilizados por las empresas de gestión de activos institucionales. Su plataforma flexible permite conexiones directas a toda la empresa, incluida la parte administrativa de los sistemas financieros.

Hoja de especificaciones de la solución: Gestión de Activos Institucionales

Características clave:

  • Perfiles de clientes de 360 ​​grados
  • Seguimiento de relaciones/influencia
  • Seguimiento de gastos
  • Informes de clientes y rendimiento
  • Herramientas de productividad
  • Gestión del flujo de trabajo
  • Gestión de actividades
  • Gestión de eventos
  • Gestión de consultoría
  • Seguimiento de propuestas
  • Gestión de procesos de solicitud de ofertas
  • Gestión de oportunidades
  • Previsiones de ventas
  • Asistencia para el cumplimiento normativo
  • Handheld CRM

Prestaciones:

Crear una vista única del cliente

Aprovechar una vista sencilla, unificada y en 360 ​​grados de los clientes institucionales para crear un interesante recurso del que pueda sacar partido todo el personal, ofrecer asesoramiento proactivo y crear productos mejor orientados así como propuestas que respondan a las necesidades de los clientes.

Aumentar la retención de clientes

Capacitar a su empresa para que se involucre de forma proactiva en la renovación de contratos, la interacción regular y personalizada durante la vigencia del contrato y la ejecución de los pasos previos para garantizar la renovación mucho antes de su finalización.

Comprender la influencia sobre la toma de decisiones de cuentas institucionales

Permitir a la empresa realizar un seguimiento de los agentes influyentes e identificar a los consultores más rentables. Esto permite acercarse a la actividad del cliente de manera más estratégica aprovechando las relaciones.

Mejorar la colaboración de equipos multifuncionales

Coordinar y aplicar los recursos de forma eficaz allí donde sean más eficientes, facilitando la creación de planes de acción detallados con pasos asignados a miembros individuales del equipo. El hecho de que todos los miembros del equipo contribuyan en la cuenta, mejora la colaboración, y la sintonía entre todos los miembros del equipo aportando conocimiento y diferentes puntos de vista.

Acelerar procesos complejos de varios pasos

Ahorrar horas de trabajo diario repetitivo con flujos de trabajo integrados que aumentan la eficacia. Los flujos de trabajo dirigidos por datos pueden coordinar y acelerar los numerosos pasos y las partes involucradas en los procesos críticos, como la configuración de la cuenta o el proceso de respuesta a solicitudes de ofertas.

Realizar un seguimiento de la información del cliente, la interacción y la comunicación para el cumplimiento normativo

Automatizar la obtención de la información necesaria para el cumplimiento normativo y los procesos de documentación y comunicaciones en una base centralizada, facilitando así la consulta, la recuperación y la generación de informes.


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