Gestión de Patrimonios

Herramientas inteligentes para consolidar relaciones y aumentar la cartera de clientes


Los clientes que buscan ayuda en la gestión de sus patrimonios hoy en día son más prudentes que nunca. Para lograr su parte de negocio, deberá demostrar que ofrece un nivel de servicio personalizado que le diferencie de la competencia. Con Pivotal se optimizan las operaciones, se obtiene un mayor conocimiento sobre los costes y el valor del servicio al cliente, que obtendrá una excepcional experiencia en la que se fomenta una base de clientes fieles.

Pivotal es una solución diseñada a la medida del sector que ayuda a desarrollar una mejor comprensión de las necesidades de sus clientes, hogares, preferencias y agentes influyentes. Incluye además herramientas que automatizan los procesos de varios pasos, permiten llevar un seguimiento del rendimiento y mejorar la colaboración para aumentar la satisfacción del cliente.

Hoja de especificaciones de la solución: Gestión de Patrimonios

Características clave:

  • Seguimiento de relaciones
  • Seguimiento de hogares/influencias
  • Perfiles de clientes
  • Perfiles de activos
  • CDC SmartPortal
  • Alertas de cuenta y eventos
  • Planificación e informes de llamadas
  • Búsqueda avanzada
  • Seguimiento de gastos
  • Asignaciones de equipo y territoriales
  • Integración con Microsoft® Outlook
  • Disponibilidad de tecnología móvil e inalámbrica
  • Bibliografía y materiales necesarios
  • Gestión de contactos cualificados
  • Funciones de venta cruzada
  • Flujos de trabajo dirigidos por datos
  • Configuración de las funciones del producto
  • Cumplimiento de la privacidad
  • Seguimiento de revelación
  • Información de la competencia
  • Gestión de solicitudes de servicio
  • Noticias e información de rótulo
  • Informes de clientes y rendimiento
  • Gestión de actividades
  • Handheld CRM

Prestaciones:

Aumentar la retención de clientes

Ofrecer servicios más proactivos y personalizados en base a un profundo conocimiento de las preferencias y necesidades del cliente, al tiempo que se aumenta la satisfacción y la retención de clientes.

Obtener una visión real del valor del cliente y de los costes

Realizar un seguimiento y visualizar los activos y la participación en cartera de los clientes, así como información detallada sobre hogares y agentes influyentes. Obtener una imagen completa del valor directo de un cliente y la posible influencia indirecta, al tiempo que se controlan los costes asociados.

Gestionar eficazmente su cartera de clientes

Trabajar con mayor eficacia centralizando las actividades en torno a un panel completo y totalmente personalizado que se puede configurar para que muestre las actividades pendientes, el estado de las cuentas, información sobre los contactos principales, clasificaciones de valores o fuentes de datos de terceros, entre otra información, haciendo crecer así su productividad y a su organización.

Aprovechar las oportunidades de venta dirigida y venta cruzada

Obtener una visión de 360 ​​grados de cuentas de clientes, lo que proporcionará un mayor conocimiento de las oportunidades potenciales de venta dirigida y venta cruzada. Los mensajes automáticos de venta cruzada garantizan un seguimiento continuado de las oportunidades, mientras que la información sobre los productos de la competencia ayuda a vender de forma más estratégica.

Acelerar los procesos de varios pasos

Eliminar tareas diarias repetitivas con flujos de trabajo integrados que aumentan la eficacia. Los flujos de trabajo dirigidos por datos pueden coordinar y acelerar los numerosos pasos y las partes involucradas en los procesos críticos, tales como configuración de la cuenta.


CDC Software: The Customer-Driven Company™