Banca Privada

Establecer un nuevo estándar con herramientas diseñadas a medida


Hoy más que nunca, los consumidores barajan distintas opciones a la hora de administrar sus finanzas. Su cliente puede tener una cuenta de ahorros con una cooperativa de crédito local, asegurar su hipoteca con una organización de servicios financieros en línea y acudir a su empresa solo en busca de un precio competitivo para el seguro de sus vehículos. Para aprovechar al máximo su participación en negocios financieros, debe aprender de cada interacción y demostrar un nivel de servicio personalizado que le haga la única opción lógica para la renovación de la Visa, para un préstamo para el coche o para una hipoteca.

Pivotal CRM en banca privada ofrece las bases y las herramientas necesarias para implementar los procesos que maximicen las oportunidades, medir el valor del cliente y crear experiencias de cliente que le diferencien de sus competidores.

Hoja de especificaciones de la solución: Banca Privada

Características clave:

  • Vista de 360 ​​grados
  • Perfiles de contacto y de la empresa
  • Herramientas de venta cruzada
  • Seguimiento de relaciones e influencia
  • Gestión y planificación de actividades
  • Alertas de cuenta
  • Herramientas de productividad
  • Gestión del flujo de trabajo
  • Búsquedas avanzadas
  • Gestión de contactos cualificados
  • Gestión territorial
  • Gestión de oportunidades
  • Gestión de productos e investigación
  • Seguimiento de servicios
  • Cumplimiento normativo y publicación
  • Bibliografía y materiales necesarios
  • Seguimiento del valor y obsequios a brokers
  • Portal de ayuda administrativa
  • Handheld CRM
  • Quejas y gestión del feedback

Prestaciones:

Generar y reforzar la confianza del cliente

Conectar datos y sistemas para crear operaciones transparentes que permitan a las divisiones o unidades internas colaborar y hacer que los clientes sientan que están trabajando con una única organización.

Capturar información en todos los puntos de contacto

Centralizar y optimizar la información del cliente para transferir el conocimiento relevante recogido a través de un canal y reutilizarlo en cualquier otro canal utilizado por un cliente. Los administradores de cuentas pueden anticipar cambios y formular las ofertas correspondientes, lo que resulta en un aumento de la participación en cartera.

Coordinar las actividades especializadas de equipos multifuncionales

Coordinar y aplicar los recursos allí donde sean más eficaces mediante la creación de planes de acción detallados y la asignación de pasos a los socios individuales del equipo. Mejorar la colaboración, lograr una mayor eficiencia, reunir información y conocimiento y garantizar que todos los agentes estén en la misma sintonía con una ubicación central para compartir la actividad de cuenta y la información.

Gestionar eficientemente procesos de varios pasos

Eliminar tareas diarias repetitivas con flujos de trabajo integrados que aumentan la eficacia. Los flujos de trabajo dirigidos por datos pueden coordinar y acelerar los numerosos pasos y las partes involucradas en los procesos críticos, tales como la proporción y revisión de presupuestos o acuerdos de procesos.

Aumentar la retención de clientes

Ofrecer servicios más proactivos y personalizados en base a un profundo conocimiento de las preferencias y necesidades del cliente. Aumentar la satisfacción y la retención de clientes.

Permitir a los clientes proporcionar información

Identificar las áreas que necesitan cambiarse y que permiten a los clientes proporcionar feedback, lo que genera mayores oportunidades para un servicio mejor y para satisfacer a los clientes, fortalece las relaciones y aumenta la retención de clientes.


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