Establecer un nuevo estándar con herramientas diseñadas a medida
Hoy más que nunca, los consumidores barajan distintas opciones a la hora de administrar sus finanzas. Su cliente puede tener una cuenta de ahorros con una cooperativa de crédito local, asegurar su hipoteca con una organización de servicios financieros en línea y acudir a su empresa solo en busca de un precio competitivo para el seguro de sus vehículos. Para aprovechar al máximo su participación en negocios financieros, debe aprender de cada interacción y demostrar un nivel de servicio personalizado que le haga la única opción lógica para la renovación de la Visa, para un préstamo para el coche o para una hipoteca.
Pivotal CRM en banca privada ofrece las bases y las herramientas necesarias para implementar los procesos que maximicen las oportunidades, medir el valor del cliente y crear experiencias de cliente que le diferencien de sus competidores.
Hoja de especificaciones de la solución: Banca Privada
Características clave:
- Vista de 360 grados
- Perfiles de contacto y de la empresa
- Herramientas de venta cruzada
- Seguimiento de relaciones e influencia
- Gestión y planificación de actividades
- Alertas de cuenta
- Herramientas de productividad
- Gestión del flujo de trabajo
- Búsquedas avanzadas
- Gestión de contactos cualificados
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- Gestión territorial
- Gestión de oportunidades
- Gestión de productos e investigación
- Seguimiento de servicios
- Cumplimiento normativo y publicación
- Bibliografía y materiales necesarios
- Seguimiento del valor y obsequios a brokers
- Portal de ayuda administrativa
- Handheld CRM
- Quejas y gestión del feedback
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Prestaciones:
Generar y reforzar la confianza del cliente
Conectar datos y sistemas para crear operaciones transparentes que permitan a las divisiones o unidades internas colaborar y hacer que los clientes sientan que están trabajando con una única organización.
Capturar información en todos los puntos de contacto
Centralizar y optimizar la información del cliente para transferir el conocimiento relevante recogido a través de un canal y reutilizarlo en cualquier otro canal utilizado por un cliente. Los administradores de cuentas pueden anticipar cambios y formular las ofertas correspondientes, lo que resulta en un aumento de la participación en cartera.
Coordinar las actividades especializadas de equipos multifuncionales
Coordinar y aplicar los recursos allí donde sean más eficaces mediante la creación de planes de acción detallados y la asignación de pasos a los socios individuales del equipo. Mejorar la colaboración, lograr una mayor eficiencia, reunir información y conocimiento y garantizar que todos los agentes estén en la misma sintonía con una ubicación central para compartir la actividad de cuenta y la información.
Gestionar eficientemente procesos de varios pasos
Eliminar tareas diarias repetitivas con flujos de trabajo integrados que aumentan la eficacia. Los flujos de trabajo dirigidos por datos pueden coordinar y acelerar los numerosos pasos y las partes involucradas en los procesos críticos, tales como la proporción y revisión de presupuestos o acuerdos de procesos.
Aumentar la retención de clientes
Ofrecer servicios más proactivos y personalizados en base a un profundo conocimiento de las preferencias y necesidades del cliente. Aumentar la satisfacción y la retención de clientes.
Permitir a los clientes proporcionar información
Identificar las áreas que necesitan cambiarse y que permiten a los clientes proporcionar feedback, lo que genera mayores oportunidades para un servicio mejor y para satisfacer a los clientes, fortalece las relaciones y aumenta la retención de clientes.
