Banca Comercial

Maximizar la participación en cartera con herramientas de CRM construidas especialmente a medida


Para competir con los bancos globales y las cooperativas de crédito regionales de hoy en día, es necesario esforzarse para asegurarse de que sus clientes se sientan valorados. Pero, ¿cómo puede ofrecer un mejor servicio sin incrementar los costes de servicio ni desalentar a los clientes? En el entorno empresarial actual, los bancos comerciales hacen frente a la creciente competencia de nuevos agentes, como los bancos globales y las fuentes de financiación alternativas. En respuesta a esto, es necesario esforzarse para garantizar que sus clientes se sientan valorados y reciban un servicio de máxima calidad que promueva su fidelidad. Pivotal CRM ofrece las bases y las herramientas necesarias para implementar los procesos que maximicen las oportunidades y creen las experiencias de cliente que le diferencien de sus competidores.

La solución permite desarrollar un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes y las preferencias, junto con herramientas que ayudan a automatizar los procesos de varios pasos, a realizar un seguimiento del rendimiento y a colaborar mejor como equipo.

Nuestra solución CRM refleja los procesos empresariales y los modelos de datos utilizados frecuentemente por bancos comerciales como el suyo. Su plataforma flexible es compatible con conexiones directas a toda la empresa, incluida la parte administrativa de los sistemas financieros. Un sistema de gestión de relaciones con el cliente diseñado a medida para el sector le situará en una posición idónea para satisfacer a sus clientes con el servicio personalizado que haga de la contratación de sus servicios bancarios la opción más natural.

Hoja de especificaciones de la solución: Banca Comercial

Características clave:

  • Perfiles de contacto y de la empresa
  • Seguimiento de relaciones e influencia
  • Gestión y planificación de actividades
  • Herramientas de productividad
  • Herramientas de venta cruzada
  • Gestión del flujo de trabajo
  • Búsquedas avanzadas
  • Gestión de contactos cualificados
  • Gestión territorial
  • Gestión de oportunidades
  • Gestión de productos e investigación
  • Seguimiento de servicios
  • Cumplimiento normativo y publicación
  • Bibliografía y materiales necesarios
  • Seguimiento del valor y obsequios a brokers
  • Portal de ayuda administrativa
  • Handheld CRM

Prestaciones:

Gestionar oportunidades para una óptima productividad

Centralizar y optimizar la gestión de oportunidades de negocio para entregar resultados superiores y aumentar la productividad. Las oportunidades para los afiliados de banca comercial interna, como la gestión de efectivo, se pueden identificar fácilmente para aumentar las referencias. Pueden asignarse a individuos o grupos oportunidades, actividades y los siguientes pasos que se deben seguir.

Coordinar las actividades especializadas de equipos multifuncionales

Coordinar y aplicar los recursos allí donde sean más eficaces mediante la creación de planes de acción detallados y la asignación de pasos a los socios individuales del equipo. Mejorar la colaboración, lograr una mayor eficiencia, reunir información y conocimiento y asegurarse de que todos los agentes estén en la misma sintonía con una ubicación central para compartir la actividad de cuenta y la información.

Desarrollar y mantener el conocimiento corporativo

Construir un repositorio de inteligencia de clientes centralizado y compartido que pueda ser aprovechado por toda la empresa y que perdure en el caso de que se vaya algún empleado, protegiendo así la inversión en la creación de estrechas relaciones con los clientes y garantizando la continuidad del servicio.

Gestionar eficientemente procesos de varios pasos

Eliminar tareas diarias repetitivas con flujos de trabajo integrados que aumentan la eficacia. Los flujos de trabajo dirigidos por datos pueden coordinar y acelerar los numerosos pasos y las partes involucradas en los procesos críticos, tales como configuración de la cuenta.

Aumentar la retención de clientes

Ofrecer servicios más proactivos y personalizados en base a un profundo conocimiento de las preferencias y necesidades del cliente. Aumentar la satisfacción y la retención de clientes.


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