Servicios Financieros

Trabajo conjunto para establecer relaciones estrechas


La confianza es la base sobre la que se cimentan las relaciones a largo plazo y, en los servicios financieros, la confianza se gana mediante la entrega de valor y de servicios altamente personalizados. Hoy en día, eso significa que es básico el uso de una solución de gestión que cuide todos los detalles del cliente asegurando así su continuidad.

En CDC Software, somos conscientes de que no hay dos empresas iguales. Los requisitos para un CRM en banca privada o comercial son muy distintos a los necesarios en la gestión de activos de alto riesgo. Por esta razón, nuestro enfoque se basa es ofrecer una solución CRM adaptada a sus necesidades, que permita la flexibilidad necesaria para ajustarse perfectamente a su equipo.

Sumérjase en las diferentes soluciones:

Mercados financieros

Optimizar las oportunidades de negocio y las relaciones con los clientes a través de herramientas que mejoren la colaboración y el soporte a los equipos de ventas, investigación y trading.

Banca Comercial

Diferenciar su experiencia del cliente con una potente automatización de procesos y el conocimiento del perfil de cliente y los agentes influyentes en la banca.

Banca Privada

Mejorar la experiencia del cliente con cada interacción, mientras se fideliza al cliente, se aprovechan las oportunidades de venta cruzada y se aumenta la rentabilidad.

Gestión de Activos Institucionales

Obtener una visión detallada de las necesidades del cliente, impulsar una mejor colaboración interna y acelerar la ejecución de procesos de varios pasos. 

 

Venta de fondos de inversión

Maximizar su rentabilidad con procesos optimizados y la visibilidad del rendimiento y preferencias de broker. 

Gestión de Patrimonios

Aumentar la participación en la cartera de clientes con procesos automatizados que permitan mejorar la visibilidad de las preferencias del cliente, hogares y agentes de inversión influyentes. 

 

 


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