Retail Banking

Setzen Sie mit einer individuellen CRM-Lösung neue Standards.


Wenn es um ihre Finanzen geht, haben Verbraucher heute eine größere Auswahl als je zuvor. Ihr Kunde hat vielleicht ein Sparkonto bei einer lokalen Genossenschaftsbank, eine Hypothek bei einem Online-Finanzdienstleistungsunternehmen und fragt nun bei Ihnen nach einem wettbewerbsfähigen Preis für die Finanzierung seines Freizeitfahrzeugs an. Ihren Anteil an dessen Finanzdienstleistungsgeschäften können Sie maximieren, indem Sie aus jeder Interaktion lernen und eine personalisierte Betreuung an den Tag legen, das Sie z. B. zur logischen Wahl für die neue Visa-Karte, den Autokredit oder die Hypothek macht.

Mit Pivotal CRM for Retail Banking können Sie Prozesse definieren, um Möglichkeiten maximal auszuschöpfen und Kundenerlebnisse schaffen, mit denen Sie sich von der Konkurrenz abheben.

Wichtigste Funktionen:

  • 360-Grad-Übersicht
  • Profile der Ansprechpartner und Unternehmen
  • Cross-Selling-Tools
  • Tracking von Beziehungen / Meinungsbildnern
  • Management und Planung von Aktivitäten
  • Account-Alerts
  • Produktivitäts-Tools
  • Workflow-Management
  • Power-Suche
  • Lead-Management
  • Gebietsmanagement
  • Opportunity-Management
  • Produkt und Forschungs-Management
  • Service-Tracking
  • Einhaltung der Privatsphäre und Geheimhaltung
  • Bereitstellung von Dokumenten und Materialien
  • Steuerung von Maklern
  • Portal für administrative Assistenten
  • Mobile CRM
  • Beschwerde- und Feedback-Management 

Die Vorteile von Pivotal CRM for Retail Banking:

Aufbau und Stärkung des Kundenvertrauens

Verbinden Sie Daten und Systeme, um transparente Betriebsabläufe zu erschaffen, mit denen Abteilungen und Unternehmensbereiche zusammenarbeiten können, damit der Kunden das Gefühl hat, mit einem einzigen Unternehmen Geschäfte zu machen.

Erfassen Sie Informationen bei jedem Kundenkontakt.

Zentralisieren und rationalisieren Sie Kundeninformationen, um das durch einen Kanal aufgenommene, relevante Wissen weiterzuleiten und in allen anderen von Kunden verwendeten Kanälen wieder zu verwenden. Account-Manager können Veränderungen voraussehen und entsprechende Angebote machen, die zu einem größeren Kundenwert führen.

Koordination der Aktivitäten multifunktionaler Teams

Koordinieren Sie die Ressourcen mit Hilfe eines detaillierten Aktionsplans und der Zuweisung der Schritte an individuelle Teammitglieder. Verbessern Sie die Zusammenarbeit, erreichen Sie Effektivität, sammeln Sie gezielte Informationen und Kenntnisse. Stellen Sie sicher, dass jeder über die gleichen Informationen verfügt.

Effektive Steuerung mehrstufiger Prozesse

Optimieren Sie wiederkehrende, alltägliche Aufgaben mit eingebauten Workflows und steigern Sie so die Effizienz. Definierte Workflows können wichtige Prozesse, wie z.B. das Anlegen von Accounts, koordinieren und beschleunigen.

Kundenbindung steigern

Prägen Sie einen proaktiven und personalisierten Service durch ein tiefgreifendes Verständnis für die Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden. Verbessern Sie Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.

Geben Sie dem Kunden die Möglichkeit einen Beitrag zu leisten.

Identifizieren Sie Bereiche, die verändert werden müssen, und geben Sie den Kunden die Gelegenheit zu Feedback. Ihre Leistungen verbessern sich, Kunden sind zufriedener und die Beziehung zum Kunden festigt sich.


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