Private Banking / Vermögensverwaltung

Intelligente Tools unterstützen Sie beim Aufbau von Beziehungen und der Vergrößerung Ihres Kundenstamms.


Kunden, die Ihre Private-Banking-Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, sind heute vorsichtiger als je zuvor. Sichern Sie Ihren Anteil an deren Geschäften, indem Sie ein personalisiertes Service-Niveau an den Tag legen, das Sie von Konkurrenz-Unternehmen abhebt. Mit Pivotal CRM for Private Banking können Sie Ihre Betriebsabläufe rationalisieren, größere Einsicht in die Kosten und den Wert Ihres Kundenservice erhalten und ein herausragendes Kundenerlebnis bieten, das für einen treuen Kundenstamm sorgt.

Pivotal CRM for Private Banking ist eine branchenspezifische Lösung, die Ihnen dabei hilft ein tiefergehendes Verständnis für die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden zu entwickeln. Es bietet Ihnen Tools, die mehrstufige Prozesse automatisieren, Leistung kontrollieren und die Zusammenarbeit verbessern.

Wichtigste Funktionen:

  • Tracking von Beziehungen
  • Tracking von Haushalten / Meinungsbildnern
  • Kundenprofile
  • Anlagenprofile
  • Pivotal CRM SmartPortal
  • Event- und Account-Alerts in Echtzeit
  • Gesprächsplanung und -Reporting
  • Power-Suche
  • Ausgaben-Tracking
  • Gebiets- und Team-Zuweisungen
  • Integration von Microsoft® Outlook
  • Mobile und drahtlose Verfügbarkeit
  • Bereitstellung von Dokumenten und Materialien
  • Lead-Management
  • Cross-Selling-Einsatzmöglichkeiten
  • Daten-getriebene Workflows
  • Produkt-Konfiguration
  • Einhaltung der Privatsphäre
  • Tracking von Informationsfreigaben
  • Wettbewerbsinformationen
  • Service-Request-Management
  • News- und Ticker-Informationen
  • Berichterstattung über Leistung und Kunden
  • Steuerung von Aktivitäten
  • Mobile CRM

Die Vorteile von Pivotal CRM for Private Banking:

Verbesserung der Kundenbindung

Prägen Sie einen proaktiven und personalisierten Service durch ein tiefgreifendes Verständnis für die Vorlieben und Bedürfnisse Ihrer Kunden. Verbessern Sie Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.

Machen Sie sich ein Bild über Kundenwerte und -kosten

Verfolgen Sie alle Kunden-Assets und die gesamten Kundeninteraktionen und sammeln Sie detaillierte Informationen über Meinungsbildner und Haushalte. Sie erhalten ein umfassendes Bild über den Wert der Direktkunden und indirekten potentiellen Einflussnehmer, und können die damit zusammenhängenden Kosten im Auge behalten.

Effektives Management Ihres Kundenstamms

Arbeiten Sie effektiver, indem Sie Aktivitäten um ein einfaches, komplett maßgeschneidertes Dashboard zentralisieren, das anstehende Aktivitäten, den Account-Status, Informationen wichtiger Kontakte, Werte-Rankings, Daten von Drittparteien und weiteres anzeigen kann.

Optimale Nutzung von Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten

Erhalten Sie eine 360-Grad-Übersicht über Kunden-Accounts und somit eine bessere Einsicht in potentielle Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten. Automatische Informationen zum Cross-Selling stellen sicher, dass sämtliche Möglichkeiten genutzt werden. Informationen über Konkurrenzprodukte helfen Ihnen beim strategischen Verkauf.

Beschleunigung komplexer, mehrstufiger Prozesse

Optimieren Sie wiederkehrende, alltägliche Aufgaben mit eingebauten Workflows und steigern Sie so die Effizienz. Definierte Workflows können wichtige Prozesse, wie z.B. das Anlegen von Accounts, koordinieren und beschleunigen.


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