Institutionelles Asset-Management

Client Relationship Management für Ihr Unternehmen.


Mit wachsender Konkurrenz aus alternativen Investitionen, sich weiter entwickelnden behördlichen Anforderungen und steigenden Kundenerwartungen, stehen Sie in einem bereits komplexen Geschäftsumfeld einer weiteren Reihe von Herausforderungen gegenüber. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Sie die Beziehungen stärken, die das Fundament Ihres Unternehmens bilden - Beziehungen mit Beratern, Meinungsbildnern, Depotbanken sowie potentiellen und bestehenden Kunden.

Mit Pivotal CRM for Institutional Asset Management können Sie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden aufgbauen und erhalten die Instrumente, mit denen Sie mehrstufige Prozesse automatisieren, die Leistung nachverfolgen und als Team besser zusammenarbeiten können.

Die Lösung spiegelt die Geschäftsprozesse und Datenmodelle wider, die häufig von institutionellen Asset Management-Unternehmen verwendet werden. Die flexible Plattform unterstützt eine nahtlose Verbindung mit dem gesamten Unternehmen, einschließlich der Finanzsysteme des Back-Office.

Wichtigste Funktionen:

  • Kundenprofile mit 360-Grad-Übersicht
  • Tracking von Beziehungen / Meinungsbildnern
  • Kostenkontrolle
  • Berichterstattung über Leistung und Kunden
  • Produktivitäts-Tools
  • Workflow-Management
  • Steuerung von Aktivitäten
  • Event-Management
  • Steuerung von Beratern
  • Angebots-Tracking
  • RFP-Prozess-Management
  • Opportunity-Management
  • Vertriebsprognose
  • Compliance-Hilfe
  • Mobile CRM

Die Vorteile von Pivotal CRM for Institutional Asset Management:

Ganzheitliche Sicht auf den Kunden

Durch eine einzige, umfassende, 360-Grad-Übersicht über institutionelle Kunden bilden Sie eine umfangreiche Datenbasis, auf die sich alle wichtigen Mitarbeiter verlassen können, um eine proaktive Beratung zu liefern und besser ausgerichtete Produkte und Angebote anbieten zu können, die auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind.

Kundenbindung steigern

Geben Sie Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, proaktiv mit Vertragserneuerungen umzugehen und regelmäßige, personalisierte Interaktionen mit dem Kunden während der gesamten Vertragsdauer sicherzustellen. Unternehmen Sie die vorbereitenden Schritte, mit denen neue Transaktionen schon lange vor dem Ablauf des Vertrages sichergestellt werden.

Verstehen Sie die Einflüsse bei der Entscheidungsfindung für institutionelle Accounts

Ermöglichen Sie es ihrem Unternehmen, Meinungsbildner für Kunden und Interessenten zu erfassen und die für das Unternehmen wichtigsten Berater zu identifizieren. Durch die optimale Nutzung von Beziehungen gehen Sie strategischer an Kundenaktivitäten heran.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit von multifunktionalen Teams

Koordinieren Sie die Ressourcen mit Hilfe eines detaillierten Aktionsplans und der Zuweisung der Schritte an individuelle Teammitglieder. Verbessern Sie die Zusammenarbeit, erreichen Sie Effektivität, sammeln Sie gezielte Informationen und Kenntnisse. Stellen Sie sicher, dass jeder über die gleichen Informationen verfügt.

Beschleunigung komplexer, mehrstufiger Prozesse

Optimieren Sie wiederkehrende, alltägliche Aufgaben mit eingebauten Workflows und steigern Sie so die Effizienz. Definierte Workflows können wichtige Prozesse, wie z.B. das Anlegen von Accounts, koordinieren und beschleunigen.

Tracking von Kundeninformationen und Interaktionen für Compliance und behördliche Anforderungen

Automatisieren Sie die Erfassung von Informationen, die für die Einhaltung von behördlichen Anforderungen nötig sind, und zeichnen Sie Prozesse und Mitteilungen in einem zentralen Speicher auf, der schnelles Aufrufen und die Berichterstattung dieser Informationen ermöglicht.

 


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