Genossenschaftsbanken

Kommen Sie Ihren Mitgliedern näher.


Verbraucher, die eine Genossenschaftsbank einer nationalen Bank vorziehen, erwarten oft einen personalisierten Service und dass Sie sie besser kennen, als jede andere Bank. Vielleicht wurde das Sparkonto bei Ihnen eröffnet, weil Ihre Filiale in der Nähe liegt. Es ist aber auch gut möglich, dass sie eine Hypothek für ihr Haus aufnehmen oder Sie aufgrund des hervorragenden Service an Freunde weiterempfehlen. Im Konkurrenzkampf mit Online-Banken und anderen Finanzinstituten müssen Sie die gleichen Leistungen und wettbewerbsfähigen Preise bieten und dabei die Vorlieben jedes Mitglieds bei jeder Interaktion in jedem Vertriebskanal im Auge behalten.

Mit Pivotal CRM for Credit Unions können Sie zeitraubende Aktivitäten automatisieren und dabei einheitliche Prozesse umsetzen, mit denen die Zahl der Neumitglieder gesteigert, die Kundenabwanderung verringert und die Kundenausschöpfung optimiert werden kann. Stellen Sie ein besseres Kundenerlebnis sicher, das sich in Bezug auf Personalisierung deutlich von denen konkurrierender Finanzinstitutionen abhebt.

Wichtigste Funktionen:

  • 360-Grad-Übersicht
  • Detaillierte Mitgliederprofile
  • Cross-Selling-Tools
  • Tracking von Beziehungen/Einflussnehmern
  • Management und Planung von Aktivitäten
  • Account-Alerts
  • Produktivitäts-Tools
  • Workflow-Management
  • Power-Suche
  • Lead-Management 
  • Erfassen von Empfehlungen
  • Gebietsmanagement
  • Opportunity-Management
  • Produkt-Management
  • Service-Tracking
  • Einhaltung der Privatsphäre und Geheimhaltung
  • Bereitstellung von Dokumenten und Materialien
  • Portal für Assistenten
  • Mobile CRM
  • Beschwerde- und Feedback-Management

Vorteile von Pivotal CRM for Credit Unions:

Steigerung des Kundenwerts

Erfassen Sie die Vorlieben Ihrer Mitglieder und auch Produkte, die diese bei Konkurrenz-Unternehmen haben. Richten Sie ein Erinnerungssystem für ein Follow-Up mit einem sehr personalisierten Angebot ein. Damit können Sie die Beziehung zu jedem Mitglied ausbauen.

Proaktiver Ansatz in der Beziehung zu Mitgliedern

Bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen mit Ihren Mitgliedern auf, indem Sie nicht nur Produkte verkaufen, sondern auch als wertvoller Berater zur Seite stehen. Fassen Sie proaktiv bei Mitgliedern nach, denen schwere Zeiten bevorstehen könnten, sowie bei Mitgliedern, die Kandidaten für weitere hochwertige Dienstleistungen sein könnten.

Passende Produkte und Dienstleistungen für jedes Mitglied

Erstellen Sie detaillierte Mitgliederprofile, mit denen Sie jahrelang personalisierten Service erbringen können. Erkennen Sie, welche Mitglieder gute Kandidaten für Kredite, Hypotheken oder Versicherungsprodukte sind bzw. wer möglicherweise über eine baldige Pensionierung nachdenkt.

Rationalisierung von Prozessen

Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von Mitgliederbeziehungen, nicht auf zeitaufwendige manuelle Prozesse. Automatisieren Sie Routine-Prozesse wie das Anlegen von Accounts, und benutzen Sie den Kundenkontakt, um die Beziehungen zu Ihren Mitgliedern auszubauen.


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