Commercial Banking

Optimieren Sie Ihre Kundenbeziehungen mit maßgeschneiderten CRM-Tools.


Im Konkurrenzkampf mit globalen Banken und regionalen Genossenschaftsbanken ist es schwer, Kunden das Gefühl der Wertschätzung zu geben. Aber wie können Sie Ihren Service verbessern, ohne gleichzeitig die Kosten zu steigern und damit Kunden abzuschrecken? Geschäftsbanken sind einer immer stärker werdenden Konkurrenz durch neue Mitbewerber ausgesetzt, zu denen globale Banken und alternative Finanzierungsquellen gehören. Pivotal CRM for Commercial Banking liefert die Grundlage und die Instrumente für Kundenorientierung, durch die Sie sich von der Konkurrenz abheben.

Pivotal CRM for Commercial Banking ist eine branchenspezifische Lösung, mit der Sie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden gewinnen können. Sie erhalten Instrumente, mit denen Sie mehrstufige Prozesse automatisieren, die Leistungsfähigkeit verfolgen und als Team besser zusammenarbeiten können.

Unsere CRM-Lösung spiegelt die Geschäftsprozesse und Datenmodelle wider, die häufig von Geschäftsbanken verwendet werden. Diese flexible Plattform unterstützt nahtlose Verbindungen innerhalb des gesamten Unternehmens, auch die Finanzsysteme des Back-Office. Mit einem branchenspezifischen Client Relationship Management-System können Sie Kunden mit personalisiertem Service begeistern und somit zur Bank der Wahl werden.

Wichtigste Funktionen:

  • Profile der Ansprechpartner und Unternehmen
  • Tracking von Beziehungen/ Meinungsbildnern
  • Management und Planung von Aktivitäten
  • Account-Alerts
  • Produktivitäts-Tools
  • Cross-Selling-Tools
  • Workflow-Management
  • Power-Suche
  • Lead-Management 
  • Gebietsmanagement
  • Opportunity-Management
  • Produkt-Management
  • Service-Tracking
  • Einhaltung der Privatsphäre und Geheimhaltung
  • Bereitstellung von Dokumenten und Materialien
  • Makler-Steuerung
  • Portal für administrative Assistenten
  • Mobile CRM

Die Vorteile von Pivotal CRM for Commercial Banking:

Opportunity-Management

Die zentrale und effiziente Verwaltung von Opportunities steigert den Umsatz und verbessert die Produktivität. Geschäftsmöglichkeiten für interne Filialen oder Abteilungen, wie z.B. das Cash Mangement können leicht identifiziert und weitergeleitet werden. Opportunities, Aktivitäten und nächste Schritte weisen Sie einfach den zuständigen Personen oder Personengruppen zu.

Koordination der Aktivitäten multifunktionaler Teams

Koordinieren Sie die Ressourcen mit Hilfe eines detaillierten Aktionsplans und der Zuweisung der Schritte an individuelle Teammitglieder. Verbessern Sie die Zusammenarbeit, erreichen Sie Effektivität, sammeln Sie gezielte Informationen und Kenntnisse. Stellen Sie sicher, dass jeder über die gleichen Informationen verfügt.

Entwicklung und Pflege von Geschäftswissen

Bauen Sie einen zentralen Speicher für Kundeninformationen auf, der innerhalb des Unternehmens optimal genutzt werden kann und nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters weiter besteht. Schützen Sie Ihre Investitionen für den Aufbau wichtiger Kundenbeziehungen und sorgen Sie für Servicekontinuität.

Effektive Steuerung mehrstufiger Prozesse

Optimieren Sie wiederkehrende, alltägliche Aufgaben mit eingebauten Workflows und steigern Sie so die Effizienz. Definierte Workflows können wichtige Prozesse, wie z.B. das Anlegen von Accounts, koordinieren und beschleunigen.

Kundenbindung steigern

Prägen Sie einen proaktiven und personalisierten Service durch ein tiefgreifendes Verständnis für die Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden. Verbessern Sie Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.


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