Kapitalmärkte

Ein CRM-System, das Ihnen hilft, Transaktionen auf Ihre Weise durchzuführen.


In Ihrem Markt sind Beziehungen enorm wichtig. Der Austausch von Informationen innerhalb Ihres Unternehmens ist der Schlüssel für eine effektive Zusammenarbeit. Jedoch kann eine Zusammenarbeit aufgrund des komplexen Netzwerks der an Geschäftsabschlüssen beteiligten internen und externen Parteien eine Herausforderung darstellen. Im Aktiengeschäft müssen Sie Informationen optimal nutzen und ein tiefgreifendes Verständnis über die Bedürfnisse Ihrer Kunden haben, um das Handelsvolumen zu steigern.

Pivotal CRM für Kapitalmärkte ist ein komplettes, umfassendes Beziehungsmanagement-System, das darauf zugeschnitten ist, beide Seiten Ihres Unternehmens zufrieden zu stellen. Mit den branchenspezifischen Funktionalitäten können Investmentbanker Chancen besser ausnutzen und gleichzeitig den Bereichen Vertrieb, Handel und Recherche helfen, ein verbessertes Kundenverständnis aufzubauen.

Pivotal CRM for Capital Markets spiegelt die Geschäftsprozesse und Datenmodelle wider, die häufig von Unternehmen in Ihrem Bereich verwendet werden. Diese flexible Plattform unterstützt Verbindungen innerhalb des gesamten Unternehmens und auch Finanzsysteme im Back-Office. Mit einem branchenspezifischen Client Relationship Management-System können Sie Ihren Return on Investment verbessern und Ihre Betriebskosten verringern.

Wichtigste Funktionen:

  • Kundenprofile
  • Tracking von Beziehungen/Einflussnehmern
  • Kostenkontrolle
  • Opportunity-Management
  • Deal-Management
  • Mergers und Acquisitions
  • Arbeitsgruppen-Listen 
  • Zeitplan für Road-Shows
  • Gesprächsberichte
  • Recherche-Tools
  • Distributionsmanagement
  • Tracking von Handelsaktivitäten
  • Power-Suche im Beziehungs-Management

Die Vorteile von Pivotal CRM for Capital Markets:

Verständnis über Entscheidungsprozesse

Pivotal CRM for Capital Markets gibt Anwendern sofort einen übersichtlichen Einblick in das komplexe Netzwerk aus Interessenvertretern und Beziehungen - Eigentümer, Führungskräfte, Anteilseigner, Vorstände, Berater, Anwälte u.a. -, die an einem Unternehmen, Geschäftsabschluss oder Verband beteiligt sind.

Profitables Handelsvolumen

Pivotal CRM for Capital Markets bietet umfassende Informationen über institutionelle Beteiligungsgesellschaften, Interessen und Handelsabschlüsse, wodurch der Vertrieb Kunden identifizieren und direkt ansprechen kann. Somit werden Trades schneller und effektiver abgeschlossen.

Effektive Steuerung mehrstufiger Prozesse

Nutzen Sie Workflow-Tools, um strukturierte Prozesse abzubilden, mit denen Sie Aktivitäten innerhalb der Zeitvorgaben erledigen, die Zusammenarbeit verbessern und die Sorgfalt und Einheitlichkeit sicherstellen können. Koordinieren Sie Teams für komplexe Geschäftsabschlüsse mit verschiedenen Entscheidungsträgern. Geben Sie Investment-Bankern eine umfassende, stets aktuelle Arbeitsgruppen-Liste mit Daten über IPOs, M&As und andere Geschäftsabschlüsse, um den Informationsfluss mit dem Kunden zu optimieren.

Geben Sie Informationen an die richtigen Parteien weiter

Maximieren Sie den Nutzen von automatisierten Mitteilung über aktuelle Leads und wichtige Marktinformationen gemäß bevorzugter Einstellungen, damit Vertrieb und Handel Informationen schneller und leichter an die richtigen Kunden schicken können.

Gehen Sie auf Compliance-Anforderungen und ethische Fragestellungen ein

Alle Interaktionen mit Kunden sowie die entsprechenden Unterlagen können einfach direkt im Kundenprofil aufgezeichnet und gespeichert werden - ein wertvoller Audit-Trail. Eine integrierte “Wand“ trennt Vertriebsinformationen von geschäftlichen Finanztransaktionen.


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