CRM für Finanzdienstleistungen

CRM in der Finanzwelt: Zusammenarbeiten, um Beziehungskapital aufzubauen


Vertrauen ist die Grundlage von erfolgreichen, langfristigen Beziehungen. Im Finanzsektor wird Vertrauen durch Wertzuwachs und stark personalisierten Service gewonnen. Dies bedeutet, dass Sie die Unterstützung einer durchdaten Customer Relationship Management-Lösung benötigen.

Aber Finanzdienstleistung ist nicht gleich Finanzdienstleistung. Geschäfts- oder Privatkundenbanken benötigen CRM-Lösungen, die sich stark von denen des Asset-Managements oder von Kapitalanlagegesellschaften unterscheidet. Daher ist uns bei der Entwicklung wichtig, dass wir Ihnen eine CRM-Plattform bieten, die Ihrer Arbeitsweise entspricht und flexibel genug ist, damit Sie sie perfekt an Ihre Anforderungen anpassen können.

Ihre Pivotal CRM Financial Services-Lösungen:

Institutionelles Asset-Management

Liefert tiefgreifende Einblicke in die Kundenbedürfnisse, fördert die interne Zusammenarbeit und beschleunigt die Ausführung mehrstufiger Prozesse.

Kapitalanlagegesellschaften

Maximiert Ihre Rentabilität mit rationalisierten Prozessen und sofort ersichtlicher Transparenz über die Vorlieben und Leistungsfähigkeiten von Maklern.

Kapitalmärkte

Maximieren Sie Geschäftsabschlüsse und Kundenbeziehungen mit Instrumenten, die die Zusammenarbeit verbessern und Verkauf, Recherche und Handel unterstützen.

Private Banking / Vermögensverwaltung

Automatisierte Prozesse und Transparenz über die Vorlieben und Einflussgrößen auf Investitionen von Haushalten und Einzelpersonen erhöhen die den Wert pro Kunde.

Commercial Banking

Verbessern Sie Ihre Kundenbeziehungen mit einer Sicht auf das Gesamtprofil Ihrer Kunden sowie einem Überblick über die Entscheidungsprozesse.

Retail Banking

Ihre Kunden müssen bei jedem Kontakt ein gutes Gefühl haben. Erhöhen Sie die Kundentreue, nutzen Sie Cross-Selling-Möglichkeiten und steigern Sie die Rentabilität.

Genossenschaftsbanken

Eine umfassende Member Relationship Management-Lösung bietet Tools für die Entwicklung detaillierter Mitgliederprofile. Sie können Mitglieder und Produkte aufeinander abstimmen und schaffen ein sehr personalisiertes Serviceniveau für jedes Mitglied.


CDC Software: The Customer-Driven Company™